blog MRP Centrum Obsługi Biznesu

W oprogramowaniu Comarch Optima korektę do przyjęcia zewnętrznego w module Handel wystawiamy według ogólnych zasad wystawiania dokumentów korygujących. Oprogramowanie Comarch Optima daje nam możliwość wystawiania korekt zarówno ilościowych jak  i wartościowych. W artykule tym przedstawię kilka sposobów na wystawienie tych dokumentów korygujących PZ.

Wystawianie korekty ilościowej do Przyjęcia Zewnętrznego w programie Comarch Optima:

Aby wystawić korektę ilościową należy:

1 sposób: z listy PZ na dokumencie podstawowym klikamy prawym przyciskiem myszki, następnie wybieramy z menu kontekstowego funkcję korekta ilości.

2 sposób: należy wybrać interesujący nas dokument podstawowy z listy PZ ( ustawić na nim kursor) a następnie lewym przyciskiem myszki klikamy na przycisk znajdujący się w lewym dolnym rogu, pod listą PZ oraz filtrami. Po rozwinięciu menu dostępnych opcji wybieramy interesujący nas rodzaj korekty.

Po wybraniu opcji korekty ilościowej ( sposób 1 lub sposób 2) na ekranie pojawi się dokument  korygujący Przyjęcia Zewnętrznego. W nagłówku tego dokumentu możemy dokonać licznych zmian, m.in. zmiana daty wystawienia i sprzedaży, schemat numeracji czy też formę i termin płatności.

Pozycje na korekcie pochodzą z dokumentu źródłowego. W oknie dokumentu korekcyjnego możemy modyfikować te elementy pozycji które ulegają zwrotowi i  ich ilości. Możemy tego dokonać w następujący sposób:

1. zmianie liczby zwracanej ilości: należy kliknąć w przycisk z lupką, bądź dwukrotnie lewym przyciskiem  myszki kliknąć w interesujący nas dokument. Należy pamiętać że zwracana ilości jest poprzedzona znakiem “-” .

2. skasowanie pozycji, których zwrot nie dotyczy: kasujemy pozycję  poprzez ustawienie kursora na interesującej nas pozycji i wciskamy przycisk ze znakiem kosza. Możemy również wybrać opcję kasuj z menu kontekstowego lub z klawiatury <DEL>

Należy zapamiętać, że jeżeli wykonujemy kilka korekt ilościowych do jednego dokumentu PZ program Comarch Optima sprawdzi przy każdej korekcie ilość towaru, która pozostała jeszcze do zwrotu.

Wystawianie korekty wartości do Przyjęcia Zewnętrznego w programie Comarch Optima:

Ten rodzaj korekty polega na zmianie ceny sprzedaży w stosunku do ceny znajdującej się na dokumencie pierwotnym.

Aby wystawić korektę wartości należy :

1 sposób: z listy PZ na dokumencie podstawowym klikamy prawym przyciskiem myszki, następnie wybieramy z menu kontekstowego funkcję korekta wartości.

2. sposób: należy wybrać interesujący nas dokument podstawowy z listy PZ ( ustawić na nim kursor) a następnie lewym przyciskiem myszki klikamy na przycisk znajdujący się w lewym dolnym rogu, pod listą PZ oraz filtrami. Po rozwinięciu menu dostępnych opcji wybieramy interesujący nas rodzaj korekty.

Po wybraniu opcji korekty wartości( sposób 1 lub sposób 2) na ekranie pojawi się dokument  korygujący Przyjęcia Zewnętrznego. W nagłówku tego dokumentu możemy dokonać licznych zmian, m.in. zmiana daty wystawienia i sprzedaży, schemat numeracji, formę i termin płatności oraz rabat.

Każda pozycja z listy ma przypisane następujące parametry: kod towaru, ilość, jednostka miary, stawka VAT oraz cena podstawowa. Dopóki nie wprowadzimy wartości korekty, kolumna “wartość korekty” zawiera 0.

Podobnie jak podczas wystawiania korekty ilościowej, podobnie i tu możemy modyfikować interesującą nas pozycję z listy, czyli ustalamy te elementy, które podlegają korekcie. Dokonujemy tego w następujący sposób:

1. skasowanie pozycji, których korekta nie dotyczy: kasujemy pozycję  poprzez ustawienie kursora na interesującej nas pozycji i wciskamy przycisk ze znakiem kosza. Możemy również wybrać opcję kasuj z menu kontekstowego lub z klawiatury <DEL>

2. zmiana wartości/ceny pozycji: modyfikacji tej możemy dokonać na kilka sposobów

- w nagłówku dokumentu znajduje się pole Rabat %. Jeżeli nasza korekta dotyczyć będzie wszystkich pozycji, o tę samą ilość procent, należy w pole rabat wpisać interesującą nas wartość. Po dokonaniu tej czynności w kolumnie wartość korekty pojawią się informacja o ile zmieniła się wartość pozycji po udzielonym rabacie.

- w przypadku gdy każda pozycja dokumentu zmienia się o różną wartość % lub chcemy podać dla każdej pozycji cenę jaka się jej dotyczy- należy wyświetlić szczegóły o każdym elemencie korekty.  Wyświetlamy je używając przycisku z lupką lub klikając dwukrotnie lewym klawiszem myszki na interesującej nas pozycji. Pojawia się formularz gdzie mamy do dyspozycji pole Rabat, Cena netto/brutto. Możemy dla danej pozycji podać wartość rabatu %- cena przeliczy się sama lub możemy wpisać cenę towaru jaka będzie obowiązywać po korekcie- rabat przeliczy się automatycznie.

Nowa wersja BETA Comarch OPT!MA 2012

Producent oprogramowania do zarządzania firmą Comarch udostępnił w dniu 2011-10-28 nową wersję systemu Comarch OPTIMA 2012. Produkt oznaczony flagą BETA imponuje szybkością i łatwością użytkowania. Zachęcamy do pobierania wersji DEMO w celu zapoznania się z systemem.

Do nowych możliwości dodanych do systemu Comarch OPTIMA 2012 należy wymienić:

1. Zoptymalizowano ogólną wydajność programu ze szczególnym uwzględnieniem pracy równoległej wielu użytkowników.
2. Klient poczty elektronicznej, który poza możliwością obsługi korespondencji e-mail umożliwia:
   a) obsługę wielu kont pocztowych,
   b) dostęp do konta firmowego wielu operatorom,
   c) dostęp uprawnionej osoby do kont wszystkich pracowników,
   d) powiązanie e-maila z podmiotem w bazie danych,
   e) wątkowanie korespondencji,
   f) seryjne wysyłanie wydruków na podstawie zdefiniowanego szablonu (np. seryjna wysyłka faktur).
3. Nowe Ofertowanie, które pozwala na:
   a) tworzenie ofert z poziomu Comarch OPT!MA,
   b) tworzenie jednej oferty dla wielu kontrahentów,
   c) tworzenie szablonów oferty,
   d) seryjne wydruki i wysyłka e-maili.
4. Terminarz dla wielu operatorów.
5. Kontynuacja personalizacji:
   a) personalizacja menu głównego (wstążki),
   b) personalizacja wydruków (możliwość ustawienia domyślnego wydruku per operator).
6. Płatność VAT w PLN dla krajowych faktur walutowych.
7. Możliwość wpisywania obcych znaków diakrytycznych oraz cyrylicy w nazwach, adresach oraz opisach.
8. Uzyskano znaczne przyspieszenie podczas przekształcania dokumentów handlowych i magazynowych oraz podczas anulowania dokumentów.
9. Możliwość przyjęcia na magazyn towaru z nieokreśloną wartością.
10. Możliwość zmiany kursu waluty na fakturze, która powstała z przekształcenia dokumentu wydania zewnętrznego.
11. Możliwość przekształcenia dokumentów wydań zewnętrznych z różnymi kursami walut do jednej faktury.
12. Generowanie korekty kosztu (WZKK) do każdego rozchodu (co pozwala dokładniej ustalić koszt własny rozchodowanego towaru).
13. Dziedziczenie serii na dokumentach handlowo-magazynowych.
14. Serwis – tworzenie zleceń cyklicznych.
15. Serwis – domyślne ustawienia fakturowania.
16. Księgowość – predekretacja na dokumentach.
17. Parametryzacja kontroli duplikacji faktur.
18. Definiowalny schemat numeracji ID księgowego.
19. Środki trwałe – historycznie zapisywana osoba odpowiedzialna i miejsce użytkowania.
20. Plan amortyzacji środków trwałych na lata przyszłe.
21. Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy zagranicę.
22. Zoptymalizowano naliczanie wypłat pracowników z wieloma dodatkami i akordami.
23. Zasiłki ZUS dla zleceniobiorców – możliwość wybrania pozycji deklaracji PIT.
24. Definiowane umowy zlecenia z prostą edycją wartości umowy.
25. Definiowane umowy dla cudzoziemców ze składkami ZUS i zryczałtowanym podatkiem.
26. Kontrola okresów zwolnienia pracownika ze składek FP/FGŚP.
27. Dodatkowe opcje w konfiguracji dotyczące liczenia ekwiwalentu za urlop.
28. Parametr ‘Nieaktywny’ na liście dodatków – pozwala na pomijanie takich dodatków w operacjach seryjnych.
29. Nowe operacje seryjne na liście deklaracji PIT pracowników.
30. Biuro Rachunkowe – rozbudowa operacji seryjnych w tym np. seryjna wysyłka e-Deklaracji PIT-11.